Аппарат вице-премьера Украины Юрия Бойко в начале февраля разослал украинским нефтеперерабатывающим заводам бланки жалоб, на основании которых Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) намерена начать антисубсидиарное расследование в отношении импорта нефтепродуктов из Беларуси.
Итогом такого расследования могут стать ограничительные меры в отношении белорусских нефтепродуктов в размере около 180,84 USD/тонна. Срок действия таких мер - 5 лет.
Но чтобы эти меры заработали, жалобы должны подписать 5 НПЗ. Пока подписи под документами поставили Кременчугский, Надвирнянский и Дрогобычский НПЗ (их менеджмент контролирует группа "Приват") и Шебелинский ГПЗ (входит в состав государственного ПАО "Укргазвыдобування").
Своя нефтепереработка падает, импорт растет.
Украинскому правительству есть над чем задуматься. Переработкой нефти в Украине в прошлом занимались лишь 4 завода из имеющихся 6 НПЗ: Лисичанский, Кременчугский, Надвирнянский НПЗ и Шебелинский ГПЗ. Но и они снизили переработку чуть ли не наполовину: на 49,5% по сравнению с 2011 годом - до 4,6 млн. т.
Снижение переработки обусловлено заметным сокращением поставок нефти. В целом годовые поставки сырья, включая украинскую нефть, на украинские НПЗ составили 4,014 млн. тонн (-47% к уровню 2011 года).
При этом поставки российской нефти снизились в 6,4 раза (на 3,9 млн. тонн), до 724 тыс. тонн, украинской - на 14,6%, до 2,5 млн. т, казахстанской - увеличились в 5,5 раза, до 779 тыс. тонн. Азербайджанская нефть (в 2011 году было получено 704,7 тыс. тонн) в 2012 году не перерабатывалась.
Как результат, производство нефтепродуктов в Украине в прошлом году упало на 42,6% по сравнению с 2011 годом: выпуск бензина сократился на 42,6%, до 1,6 млн. т, дизельного топлива - на 48,2%, до 1,4 млн. т, мазута - в 2,8 раза, до 715,3 тыс. тонн.
Освободившуюся нишу на украинском топливном рынке поспешили заполнить импортеры, прежде всего из Беларуси.
Согласно данным Государственной таможенной службы Украины, в прошлом году Украина импортировала из Беларуси нефтепродукты на 3,726 млрд. USD, притом что всего нефтепродуктов и нефти в эту страну было ввезено 7,615 млн. тонн на 7,607 млрд. USD. Автомобильное топливо в страну также поставляли российские нефтяные компании - на 1,63 млрд. USD, литовские - на 714,914 млн. USD, из других стран - на 1,535 млрд. USD.
В январе этого года в Украину было ввезено 446,574 тыс. тонн нефтепродуктов общей стоимостью 443,992 млн. USD. Опять же больше всех вновь поставила Беларусь: на 188,91 млн. USD. Российских нефтепродуктов продано заметно меньше - на 119,808 млн. USD, из Литвы - на 74,215 млн. USD, из других стран - на 61,059 млн. USD.
По оценкам экспертов, с 2010 года импорт белорусских нефтепродуктов вырос на 90,16%, до 3,8 млн. тонн, что составляет 41,21% рынка. В украинском импорте дизтоплива доля белорусского достигла уже 60%, при этом российского - лишь 15,29%, литовского - 0,4%. Также быстро растет доля импорта белорусских автобензинов в Украину - их ниша уже составляет 1/3 всего импорта этого вида топлива.
В чем обвиняют белорусских поставщиков.
Составители жалобы уверены: проблемы украинских НПЗ обусловлены тем, что они находятся в неравных условиях с белорусскими заводами. Мало того что белорусские НПЗ закупают российскую нефть без пошлины в рамках Таможенного союза, еще и государство субсидирует отечественную нефтепереработку.
По данным инициаторов антисубсидиарного расследования, Беларусь предоставляет своим нефтепереработчикам 6 типов субсидий на общую сумму 180,84 USD/тонна. В частности, речь идет об освобождении НПЗ от уплаты сбора в размере 30% от валютной выручки (165 USD/тонна), компенсации заводам процентных ставок по банковским кредитам (12,3 USD/тонна), предоставлении бюджетных кредитов и займов (1,24 USD/тонна).
Авторы документа указывают также на беспошлинный экспорт топлива биодизельного (ТБД) из Беларуси. По их данным, в отдельные периоды ТБД занимал 50-процентную долю в структуре белорусского дизельного топлива, поставляемого в Украину.
В прошлом году белорусские нефтетрейдеры действительно освоили поставки нового вида топлива в Украину - биодизельного топлива, произведенного на основе вырабатываемого на белорусских НПЗ дизтоплива. Ежемесячно такие поставки составляли 30-40 тыс. тонн.
Но эксперты также обратили внимание на рост поставок на украинский рынок белорусского дизтоплива с улучшенными характеристиками. Этот вид топлива получается, если к стандартному дизтопливу добавить специальные присадки. Заметный рост экспорта этих видов нефтепродуктов в Украину объясняется единственной причиной: в этом случае трейдерам не нужно было платить экспортную пошлину в российский бюджет.
Обеспокоенность украинских властей вызывает также серый импорт топлива. Теневая доля рынка нефтепродуктов Украины составляет около 20%, считает директор украинской "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. Такой объем сформирован как контрабандой топлива, так и продажей фальсифицированных нефтепродуктов. По оценкам Минфина Украины, бюджет страны по этой причине в 2012 году недополучил более 4 млрд. UAH.
Претензии безосновательны.
Белорусские нефтяники, в свою очередь, отвергают все выставленные им претензии. Прежде всего, они заявляют, что работают в Украине абсолютно легально (кстати, в серых схемах поставки их никто не обвиняет).
В качестве основной украинской претензии названы госсубсидии, которые белорусские НПЗ получают в виде освобождения их от обязательной продажи части валютной выручки - эту меру господдержки в Украине оценивают в размере 165 USD за 1 тонну продукции.
Дело в том, что белорусские НПЗ действительно были освобождены в 2011 году на некоторый срок от обязательной продажи 30% валютной выручки. Иначе в условиях валютного кризиса в Беларуси они просто не смогли бы закупать нефть.
Но расценивать эту льготу как субсидию вряд ли можно. В данном случае речь идет об обменных операциях, а не о субсидиях государства. В условиях кризиса заводам всего лишь разрешили распоряжаться всем объемом валюты, которую они сами же и заработали. Сейчас ситуация на валютном рынке в стране изменилась, и НПЗ опять продают 30% валютной выручки.
Кроме того, белорусские НПЗ не входят в перечень предприятий, которым государство частично возмещает проценты за пользование банковскими кредитами. Они самостоятельно финансируют инвестпроекты, используя для этого как собственные средства, так и банковские кредиты.
Обвинять белорусские НПЗ в ценовом демпинге также нет оснований - они поставляют нефтепродукты в Украину по рыночным ценам.
Что касается покупки российской нефти, то белорусские НПЗ ее действительно покупают по льготной цене - без экспортной пошлины, но это есть интеграционный "пряник", правила Таможенного союза. Однако следует учитывать, что при экспорте нефтепродуктов белорусские трейдеры по правилам Таможенного союза платят вывозные пошлины в российский бюджет.
Российские компании против.
Любопытно, что претензии украинских НПЗ не поддержал владелец Лисичанского НПЗ (Украина) - компания ТНК-ВР, которая 2 года назад инициировала подобное расследование. Такую позицию в компании объяснили "неопределенностью ситуации с Лисичанским НПЗ".
Лисичанский НПЗ был остановлен в марте 2012 года, после чего ТНК-ВР полностью переориентировалась на поставки нефтепродуктов из Беларуси. С прошлого года в Беларуси созданы привлекательные условия для давальческой переработки нефти. Тем более что ТНК-ВР является акционером Мозырского НПЗ.
Одесский НПЗ, принадлежащий "Лукойлу", также не присоединился к инициативе о проведении антисубсидиарного расследования в отношении импорта белорусских нефтепродуктов. Этот завод остановлен на профилактический ремонт в октябре 2010 года и с тех пор не работает. В конце января этого года президент НК "Лукойл" Вагит Алекперов заявил, что компания ведет переговоры с правительством Украины относительно устранения технических преград для запуска Одесского НПЗ.
Пока Одесский завод не может принимать российскую нефть: трубопровод Одесса - Броды, по которому российская нефть поступала на Одесский НПЗ, заполнен азербайджанской нефтью.
Однако буквально на днях стало известно, что "Лукойл" продает Одесский НПЗ украинской группе "Восточно-европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК). "ВЕТЭК" - новый бренд, под которым консолидирует свои активы группа компаний "Газ Украина", основным акционером которой является украинский бизнесмен Сергей Курченко.
Сделку планируется закрыть к 1 июня этого года. По оценкам экспертов, завод может быть продан не дороже 300 млн. USD.
Последуют ответные шаги.
Очевидно, что введение спецпошлин на импорт белорусского топлива ситуацию в украинской нефтепереработке радикально не изменит. Чтобы украинские НПЗ нарастили нефтепереработку, им потребуются время и деньги на модернизацию своих мощностей. Зато эта мера приведет к усилению позиций белорусских конкурентов - поставщиков автомобильного топлива из Литвы, Польши, Румынии. Кроме того, может также увеличиться объем теневого топлива.
По этой причине введение пошлин в отношении белорусских нефтепродуктов не поддерживает и Антимонопольный комитет Украины.
"Мы категорически против таких мер. Такие методы попросту ведут, во-первых, к тому, что импортеры будут закладывать эти пошлины в цену реализации топлива. Во-вторых, нет гарантий, что Украина не столкнется с дефицитом топлива, поскольку снизится покупательная способность потребителя", - заявил первый заместитель Антимонопольного комитета Украины Рафаэль Кузьминов в интервью украинскому профильному порталу OilNews.
Тем не менее украинские эксперты считают, что попытки монополизировать рынок нефтепродуктов в Украине с учетом последних назначений в правительстве и общей ситуации в экономике страны не прекратятся.
Но, надо полагать, белорусская сторона тоже не сдаст без "боя" самый ликвидный рынок для экспорта своих нефтепродуктов. Можно ожидать, что она предпримет ответные меры в отношении поставок украинской продукции в Беларусь. Не исключено также, что защитные шаги будут предприняты в рамках Таможенного союза.
