Оптимальная логистика плюс хорошая цена

Поставки белорусских нефтепродуктов на украинский рынок традиционно вносят основной вклад в объем товарооборота между Беларусью и Украиной. По итогам прошлого года товарооборот между странами составил около 7 млрд. USD, "вклад" белорусского автомобильного топлива в нем - около 3 млрд. USD.

Конкуренция растет.

"Звездным часом" для Беларуси на украинском рынке был 2012 год. Тогда поставки белорусского топлива в Украину достигли 4,2 млн. тонн. При этом доля белорусских бензинов на украинском рынке выросла с 22 до 35%, а дизтоплива - с 33 до 51%.

Таким рекордам тогда также помогла остановка Лисичанского НПЗ прежним собственником - компанией ТНК-ВР. В результате на рынке появилась ниша в 1 млн. тонн светлых нефтепродуктов, которую поспешили занять белорусы.

По оценкам консалтинговой группы "А-95" (Киев), украинский рынок позволяет белорусам получать премию примерно 50 USD/т, так как цены поставок нефтепродуктов в Украину на 60-70 USD/т выше, чем при поставках через страны Балтии. В результате, к примеру, в 2012 году белорусские экспортеры дополнительно заработали 260 млн. USD выручки по сравнению с возможным экспортом такого же объема нефтепродуктов через прибалтийские порты.

В 2013 году поставки белорусских нефтепродуктов в Украину снизились на 31,6%, до 2,98 млн. тонн, и в стоимостном выражении составили 2,85 млрд. USD, в то время как в 2012 году на украинский рынок было поставлено 4,36 млн. тонн на 4,24 млрд. USD.

Упали прежде всего поставки дизтоплива - с 2,91 млн. тонн в 2012 году до 2,06 млн. тонн в 2013 году, а также автобензина - с 1,24 млн. тонн в 2012 году до 921,3 тыс. тонн в 2013 году. К заметному снижению показателей привела прежде всего потеря "растворительного" бизнеса. С сентября 2013 года Беларусь вынуждена была прекратить поставки в Украину дизтоплива с биодобавками.

Помимо этого, и ситуация на украинском рынке принципиально изменилась. За это время "Роснефть", поглотив ТНК-ВР - прежнего собственника Лисичанского НПЗ, приступила к запуску этого завода. По крайней мере, до последних событий в Украине "Роснефть" собиралась запустить завод уже в марте текущего года.

В 2013 году компания "Газ Украина" (год назад была переименована в "Восточноевропейскую топливно-энергетическую компанию" (ВЕТЭК, владелец - бизнесмен Сергей Курченко) купила у "Лукойла" Одесский НПЗ. Однако недавно СМИ сообщили, что российская компания "Роснефть" обсуждает покупку Одесского НПЗ, хотя официального подтверждения этой информации нет. Завод был остановлен в конце февраля 2014 года и перешел под контроль кредитора - ВТБ. Украинские СМИ отмечали, что ВЕТЭК был близок к украинским властям, в частности к сыну Виктора Януковича Александру.

Таким образом, очевидно, что в последнее время на украинском рынке создаются предпосылки для усиления конкуренции поставщиков топлива. Это, в свою очередь, заставляет белорусских нефтяников искать способы для повышения не только объемов, но и эффективности экспорта своей самой ликвидной экспортной продукции.

Новый транзитный "мост".

Помимо рынка сбыта нефтепродуктов, Украина в последние годы становится важным логистическим "мостом" для Беларуси.

Сейчас белорусские нефтепродукты поставляются на экспорт не только через порты стран Балтии, но и через украинские порты - Одесский, Южный, Николаевский, Севастопольский. В 2013 году через порты Украины было поставлено на экспорт 1,4 млн. тонн белорусского мазута.

В этом году Беларусь планирует увеличить экспорт мазута, а также вакуумного газойля через украинские порты в 1,7 раза - до 2,5 млн. тонн суммарно.

При этом непосредственно сам белорусский спецэкспортер нефтепродуктов - ООО "БНК-Украина" (дочка БНК) - впервые в прошлом году обеспечил экспедирование в направлении южных портов Украины 1,2 млн. тонн горючего.

Чтобы стимулировать транзит через украинские порты, госадминистрация железнодорожного транспорта Украины - "Укрзал_зниця" - установила тарифные скидки белорусского мазута в направлении портов. Предусмотрено удешевление перевозок белорусского мазута на 70% к базовому тарифу по маршруту от станции Барбаров (БЖД) через погранпереход Бережесть до портов Украины, работающих с данной номенклатурой: Одесский, Южный, Николаевский, Севастопольский. Также установлена скидка в размере 30% на возврат порожних вагонов (собственных и арендованных) после выгрузки в данных портах. Льготные условия действуют в течение 2014 года.

С целью повышения экспорта своей основной продукции спецэкспортер белорусских нефтепродуктов - ЗАО "Белорусская нефтяная компания" - сейчас прорабатывает возможность строительства или покупки нефтяных терминалов в портах Черного моря. Такое решение связано с намерением БНК укрепить свои позиции на рынках сопредельных стран и обеспечить возможности для расширения географии продаж.

Белорусский экспортер также рассчитывает, что весной 2014 года сможет поставлять нефтепродукты в Украину альтернативным железной дороге транспортом - речным, что позволит удешевить транспортировку и таким образом повысить конкурентоспособность белорусской продукции.

В частности, БНК прорабатывает возможность поставки дизельного топлива в Украину по трубопроводу и по Днепру. Первые поставки белорусского дизтоплива в Украину по реке осуществил в конце 2011 года оператор украинской сети АЗС WOG - ООО "Золотой экватор". Всего за 2011-2013 годы по реке в Украину было поставлено более 1 тыс. тонн белорусского дизтоплива.

Потерять свою долю нельзя.

Неизбежная политика "затягивания поясов", которая ожидает Украину, грозит падением спроса на автомобильное топливо. Кризисная ситуация также может отодвинуть планы местных игроков запустить часть мощностей НПЗ, а значит, будет отложена и перспектива появления на украинском рынке большего объема местного топлива. К тому же ожидается смена владельцев некоторых нефтяных активов, причастных к коррупционным схемам в команде В. Януковича.

Однако при всех этих вызовах глобальных изменений на топливном рынке Украины вряд ли следует ожидать. Сегодня он регулируется рыночными законами, здесь работают компании из более чем 10 стран, и они постараются сохранить на нем свое присутствие.

Белорусские нефтяники отмечают, что этот рынок высоколиквидный, конкурентный и находится в постоянной трансформации. И хотя работать на нем непросто, учитывая значительный объем серых схем поставок, тем не менее он остается самым ликвидным.

Поэтому Беларусь не может себе позволить потерять украинский рынок. Ведь компенсировать его потерю Россия в любом случае не сможет. В прошлом году в России было продано немногим более 1 млн. тонн белорусского автомобильного топлива, хотя согласованной с Россией квотой предусматривались поставки на уровне 3,2 млн. тонн. Однако поставлять в Россию больше топлива - даже притом что подобный экспорт в рамках Таможенного союза не облагается пошлиной, - белорусам было невыгодно.

В этом году белорусские НПЗ работают с полной загрузкой. При этом дефицита топлива Россия не испытывает. Поэтому условия экспорта белорусского бензина и дизтоплива на российский рынок в этом году скорректированы.

В 2014 году Россия предложила Беларуси поставлять автомобильное топливо в объеме 100-110 тыс. тонн в месяц лишь в пиковые периоды года: во время сезонного спроса и проведения массовых ремонтов нефтеперерабатывающих мощностей в РФ. В связи с этим белорусская сторона выразила готовность перенести плановые ремонты своих НПЗ с мая - августа 2014 года на другое время, чтобы обеспечить горючим российских потребителей в сезон пикового спроса.

Справка "БР"
В 2013 году объем поставок на НПЗ Украины составил 3,27 млн. тонн (-18% к уровню 2012 г.).
По итогам 2013 года поставки российского нефтяного сырья на украинские нефтеперерабатывающие мощности снизились на 46% (до 390 тыс. тонн). Кроме того, на 94% (до 5 тыс. тонн) в сравнении с январем 2013 года упали поставки казахстанского сырья.
По данным Минэнергетики Украины, в январе 2014 года российская нефть не поставлялась на украинские НПЗ. В то же время на 3%, до 211 тыс. тонн, увеличились поставки на НПЗ сырья украинского происхождения. В целом по итогам января 2014 года поставки сырья на нефтеперерабатывающие предприятия Украины (включая импорт и украинскую нефть) составили 216,2 тыс. тонн, что на 25,3% ниже, чем в январе 2013 года.

Читайте нас в: