Пивовары ищут спасения в экспорте

Начало 2016 года было провальным для отрасли: у всех внутренних производителей продажи просели примерно на 15 %, сообщили организаторы тематической пресс-конференции, прошедшей 11 мая в Минске.

По данным компании AC Nielsen, за четыре месяца в Беларуси объем фактически реализованного конечному потребителю пива снизился на 4,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос локализовался в основном в сегменте дешевого пива в крупной ПЭТ-таре.

«Мы совершенно не ожидали такого провала в начале года, — признался на пресс-конференции гендиректор ОАО «Лидское пиво» Аудриус Микшис. — Однако уже в феврале ситуация немного исправилась и продажи пошли в рост, хотя белорусский рынок остается падающим, не обладающим большим потенциалом для развития».

В прошлом году внутренний рынок пива сжался на 9 %, отрицательная динамика сохраняется и теперь. Впрочем, 2015-й представители отрасли охарактеризовали как довольно успешный, поскольку импорт пива падал
быстрее, чем потребление, в результате на внутреннем рынке доля ввезенного напитка уменьшилась с 30 до 20 %, что примерно соответствует доле каждого из четырех ведущих отечественных производителей. Тем не менее даже это не уберегло заводы от сокращения производства на 6 %.

На фоне такой динамики пивовары намерены наращивать объемы продаж за счет экспорта, а внутренний рынок «брать» маркетингом. Компании выводят на рынок новинки, изменяют подходы к оформлению и ценообразованию. Например, бренд «Лидское пиво» перешел на белорусский язык, что нашло положительный отклик у потребителей.

Потенциал роста Аудриус Микшис видит только в сегменте дешевых марок, производимых для торговых сетей (private label). «Мы не планируем вырасти на внутреннем рынке. Мы держим свою долю на нем, можем процент еще отвоевать у своих конкурентов, но исключительных результатов здесь не планируем. Весь рост компании будет определять экспорт», — подчерк­нул гендиректор ОАО «Лидское пиво».

 

Смотрим за границу

Основным торговым партнером белорусских пивоваров остается Россия. Ее рынок практически бездонный и способен поглотить значительные объемы продукта, если, конечно, грамотно его продвигать. С другой стороны, данный рынок не отличается надежностью. Так, в январе прошлого года экспорт белорусского пива в РФ был полностью заблокирован. Из-за привязки контрактных цен к евро после девальвации национальной валюты России отечественная продукция в одночасье стала очень дорогой по сравнению с российской, ведь цены на ту не изменились. Объемы экспорта белорусского пива в РФ до сих пор не восстановились, хотя и ежемесячно прирастают.

В январе наш пенный напиток ожидал еще один «сюрприз» от основных торговых партнеров — постоянные сбои в работе Единой государственной системы учета алкоголя (ЕГАИС). С 1 января подключение к ЕГАИС в РФ стало обязательным для оптовиков. В частности, ретейлеры утратили возможность хранить не зарегистрированные в ЕГАИС напитки, пока система не одоб­рит заявку.

Запад — в перспективе. «Мы поняли, что одна Россия — это опасно, поэтому решили наладить поставки продукции в западные страны, — сообщил глава «Лидского пива». — Но там очень высокая конкуренция, особенно в Европе, и без хорошей длительной работы мы там ничего не добьемся. На тех рынках у нас перспектива очень долгосрочная. Тем более что предпочтения белорусского и европейского любителей пива очень отличаются. Поэтому если мы хотим иметь результат уже сейчас, то надо все же продавать в Россию, где нас хорошо знают».

«Чтобы ни говорили компании о развитии экспорта, например о том, что у них налажены поставки в 15 стран, достаточно спросить их об объемах поставок, — продолжила мысль директор по продажам «Лидского пива» Алена Авдеенко. — Большинство скажет: 98 % идет в Россию. Это и наш главный акцент в развитии экспорта, поэтому мы планируем существенно расширить свое присутствие в федеральных торговых сетях».

 

Цифры не врут

По данным Белстата, в прошлом году импорт пива в физическом выражении уменьшился на 19,9 %, до 96,1 млн л, в стоимостном — на 42,2 %, до 36,4 млн долларов. Основным поставщиком пенного напитка в нашу страну выступила Россия, на долю которой пришлось 72,1 % физического импорта. Девальвация национальной валюты РФ позволила производителям из этой страны почти на 30 % снизить средние долларовые цены поставок, что, впрочем, не помогло российскому пиву укрепить свои позиции на нашем рынке. Более устойчивым оказалось положение пивоваров из Украины, сформировавших четверть импорта. В стоимостном выражении украинские поставки потеряли 28,7 % (российские — почти 50 %).

Любопытно, что в 2015 году объемы импорта бельгийского, голландского и польского пива увеличились как в стоимостном, так и в физическом выражении. Правда, поставки были незначительными: из Бельгии завезено 255 тыс. л, Нидерландов — 61 тыс., Польши — 45 тыс. л.

Впрочем, в прошлом году не было победного рывка и в экспорте пенного напитка. В физическом выражении он просел на 10,5 %, до 73,2 млн л, в стоимостном — на 29,4 %, до 25,5 млн долларов. Значительные потери белорусские предприятия ожидаемо понесли на российском рынке: экспорт туда уменьшился на 26,9 %, до 39,7 млн л, в том числе в стоимостном выражении — на 43,4 %, до 14,9 млн долларов.

Выручила Украина: наши поставки на ее рынок увеличились в десять раз, до 5 млн долларов, и обеспечили примерно 20 % валютных поступлений отрасли.

Относительно благополучно выглядит и статистика поставок белорусского пива в ЕС. По данным Белстата, в 2015 году туда было отгружено 20,4 млн л напитка на более чем 5 млн долларов. Однако обращает на себя внимание тот факт, что 19,4 млн л пенного экспорта пришлось на Литву.