Государство своего не упустит

После состоявшегося 21 марта совещания у президента РБ по вопросам страхования стало ясно, что в ближайшие годы этот сектор экономики страны ждут серьезные трансформации.

Одной из его особенностей в настоящее время является явный перекос в пользу государственных компаний. Их число не так уж и велико - 8 из 25 страховых организаций, зарегистрированных в нашей стране, но они занимают лидирующие позиции, контролируя примерно 82% рынка.

Это не случайно. Дело в том, что госкомпании обладают монопольным правом на осуществление обязательных видов страхования, взносы по которым (по прямому страхованию и сострахованию) составляют около половины от всех взносов (45,3% по итогам 2013 года).

Кроме того, государство оказывает поддержку своим компаниям и в сфере добровольного страхования, требуя, чтобы именно их услугами пользовались государственные предприятия. Сложившуюся ситуацию весьма показательно характеризует история одной из старейших страховых компаний Беларуси - Белорусского народного страхового пенсионного фонда, который в прошлом году был переименован и сейчас носит название ОАСО "МЕГА ПОЛИС".

Проблемы у этой организации возникли после того, как президент Беларуси на совещании 1 марта 2013 года распорядился навести порядок в сфере добровольного пенсионного страхования на ряде предприятий страны, таких как "Беларуськалий", "Брестэнерго", "Гродноэнерго", которое они осуществляли в этом фонде.

Председатель Комитета государственного контроля Александр Якобсон сообщил, что эти государственные предприятия перечисляют значительные средства частной страховой компании "Белорусский народный страховой пенсионный фонд", которая размещает их на депозитах в банках. Получаемые от этого доходы, отметил А. Якобсон, используют в личных интересах акционеры этого общества. Глава КГК сообщил, что средняя зарплата директора фонда в 2012 году составляла 30 млн. BYR, а дивиденды, полученные супругами, возглавляющими фонд, за год достигли почти 3 млрд. BYR.

Президент распорядился возвратить деньги государству. Как фонд это осуществил, осталось неизвестным, но это произошло, и фонд до сих пор продолжает работу, правда, под другим названием. Ничего незаконного в действиях страховой компании при этом обнаружено не было. Впрочем, расставание с клиентами далось ей непросто: по итогам 2013 года "МЕГА ПОЛИС" получил убыток в размере 5,6 млрд. BYR, а капитал организации за год снизился с 14,4 млрд. до 5,9 млрд. BYR.

Впрочем, какие-то проблемы у нее, по-видимому, остались, так как главное управление страхового надзора Минфина с декабря 2013 года установило оперативный надзор за результатами деятельности страховых организаций ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко" и ОАСО "МЕГА ПОЛИС".

Как сообщил Минфин, решение об оперативном надзоре было принято по результатам проверок указанных страховых организаций, в ходе которых были зафиксированы неоднократные нарушения требований страхового законодательства, выразившиеся в необеспечении денежными средствами минимального размера уставного фонда, ненадлежащем формировании и обеспечении денежными средствами страховых резервов и их инвестировании.

У каждого своя делянка.

Пользуясь поддержкой правительства, государственные страховые компании процветают. Они получают львиную долю прибыли.

Лидером среди страховых организаций Беларуси является "Белгосстрах", который в представлении, пожалуй, не нуждается. Страховых взносов в 2013 году он собрал на 3,2 трлн. BYR, что оказалось меньше его капитала, равного 4,8 трлн. BYR.

Кроме того, надо учитывать результаты деятельности и его дочерней компании - РДУСП "Стравита", которая занимается страхованием жизни и пенсионным страхованием. По величине страховых взносов в 2013 году она оказалась на седьмом месте среди страховых организаций Беларуси, а по величине чистой прибыли вышла на первое место, заработав 215,9 млрд. BYR прибыли (у "Белгосстраха" прибыль составила 197,7 млрд. BYR).

Компания не занимается обязательными видами страхования, но имеет ряд льгот по страхованию жизни. "Белгосстрах" вместе со "Стравитой" получили половину всей чистой прибыли страховых организаций страны в 2013 году.

На втором месте в рейтинге белорусских страховых организаций по величине взносов по договорам прямого страхования (без учета перестрахования) и сострахования находится акционерное общество "Транспортная акционерная страховая компания" (ТАСК), в котором контрольный пакет акций принадлежит Белорусской железной дороге.

На третьем месте в 2013 году оказался "Белэксимгарант" - государственная компания, представляющая услуги экспортного кредитования. Особые функции "Белэксимгаранта" обусловливают его значительный собственный капитал, составивший на 1 января 2014 года 4,2 трлн. BYR. Это немногим меньше, чем у "Белгосстраха". При этом объем страховых взносов у "Белэксимгаранта" в 2013 году составил всего 463,4 млрд. BYR, что примерно в 9 раз меньше его капитала.

На четвертом месте по величине указанных взносов в 2013 году находится также государственная компания, связанная с транспортом, представляющая, в отличие от компании ТАСК, авиационный транспорт. Это ЗАСО "Промтрансинвест". В составе ее акционеров - белорусские авиапредприятия и Управление делами президента РБ. Именно эта компания застраховала первый белорусский космический аппарат "БелКА", а затем в полном объеме обеспечила урегулирование убытков вследствие его неудачного запуска.

На пятом месте находится страховая компания "Белнефтестрах", название которой говорит само за себя. Выделяется она среди других компаний по темпам роста капитала, увеличившегося в 2013 году в 1,7 раза, что стало вторым результатом среди страховых организаций (на первом месте по темпам роста капитала оказалась "Стравита").

Как уже упоминалось, на седьмом месте среди белорусских страховых организаций по величине собранных страховых взносов находится "Стравита", а на девятом - "Белкоопстрах". В последнем случае название уже не отражает сути, так как эта компания в настоящее время не принадлежит белорусским кооперативам, хотя она была создана в 1992 году Белкоопсоюзом. Но в 2004 году контроль над этим обществом перешел к государству. Это расширило возможности компании, так как позволило ей проводить обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств и реализовывать белорусские сертификаты "Зеленая карта".

Десятое место по сумме сборов (с учетом перестрахования) занимает еще одна государственная страховая компания - РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация". Тут название говорит само за себя. Организация занимается только перестрахованием и обладает исключительными правами: другие белорусские компании должны перестраховывать в ней 80% рисков свыше лимита собственного удержания.

Приведенное описание государственных страховых компаний позволяет обнаружить явную закономерность: за исключением "Белгосстраха", они являются специализированными или создавались как специализированные организации, предназначенные, в первую очередь, для обслуживания интересов своих акционеров.

Конечно, сейчас все они предоставляют широкий спектр услуг, но специализация частично сохраняется. В этом, возможно, и кроется причина низкой конкуренции на страховом рынке Беларуси. Организаций вроде бы много, а конкурировать между собой им незачем, так как у каждой есть, образно выражаясь, своя, недоступная конкурентам делянка, с которой они собирают урожай взносов.

Иностранный капитал не спешит.

Вторая особенность страхового рынка Беларуси - низкое представительство зарубежных компаний. Это связано с тем, что государство опасается активного проникновения иностранного капитала на страховой рынок Беларуси. Поэтому, помимо запретов для негосударственных страховщиков, для иностранных инвесторов установлена еще и квота в размере 30% на участие в уставных фондах страховых организаций. Однако иностранный капитал не спешит на белорусский рынок, и в настоящее время его доля составляет всего около 1%, то есть в 30 раз меньше возможной.

При этом, в отличие от банковского рынка Беларуси, где очень сильны позиции российского капитала, в страховании дела обстоят иначе: в стране работают всего 3 компании, контролируемые российским капиталом. Это "Белросстрах" (8-е место по величине сборов), "БелИнгострах" (12-е место) и "Росгосстрах" (23-е место). Они представляют крупнейших участников страхового рынка России - группы РЕСО, ИНГО и "Росгосстрах" соответственно.

Довольно широко на страховом рынке Беларуси представлен капитал из Европы. Так, австрийская группа VIG контролирует белорусскую страховую компанию "Купала", которая заняла 11-е место по величине сборов в 2013 году. Итальянско-чешский холдинг Generali PPF Holding B.V имеет в Беларуси свою организацию "Страхование" (13-е место). Группа из Германии ЭРГО создала в РБ компанию с одноименным названием, которая находится на 17-м месте в рейтинге. Швейцарская группа компаний "Цептер" открыла в Беларуси свою организацию "Цептер Иншуранс" (22-е место).

Ситуация с деятельностью иностранных компаний в Беларуси через несколько лет может измениться. Это связано с тем, что в 2020 году должен быть создан единый финансовый рынок стран Таможенного союза, то есть Беларуси, России и Казахстана. Предполагается, что с 1 января 2020 года страховые организации этих стран смогут работать не только в той стране, где они получили лицензию, но и в двух других странах ТС. Впрочем, это еще не факт: президент Беларуси не спешит осуществлять меры, которые могут нанести ущерб государственным предприятиям страны.

В таких условиях страховым организациям с белорусским капиталом приходится туго. Самая большая из них - "Би энд Би иншуренс Ко", которая занимает 6-е место по величине страховых сборов. Это можно считать значительным достижением.

Перспективы частных страховщиков в целом пока неясны. Несмотря на ожидаемое улучшение условий их работы в случае, если указ президента о страховании будет подписан, некоторые проблемы останутся.

Читайте нас в: