Лидеры теряют прибыль

По данным Нацбанка, на 1 июля в стране насчитывалось 26 действующих банков. Четыре из них находились в стадии банкротства и ликвидации. ОАО «ХКБанк» 15 июля был официально преобразован в небанковскую финансово-кредитную организацию (НКФО). Его наименование изменилось: теперь НКФО называется ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит».

До 29 января 2017 года приостановлена лицензия на часть банковских операций «Н. Е. Б. Банка», до 29 апреля 2017-го — ЗАО «ТК Банк». В результате на 1 августа в стране полноценно работали только 23 коммерческих банка.

Лидеры прежние

Четверка самых крупных по величине активов банков сохранила свои позиции. По итогам первого полугодия на их долю пришлось 73,1 % всех активов действующих банков страны.

Первенство по-прежнему удерживает ОАО «АСБ Беларусбанк», активы которого достигли 262,1 трлн руб. (здесь и далее суммы указаны в белорусских рублях до деноминации), или 41,8 % от всех активов действующих банков страны. Второе место осталось за ОАО «Белагропромбанк» (98,8 трлн руб., или 15,7 %), третье — за ОАО «БПС-Сбербанк»
(59,1 трлн руб., или 9,4 %). ОАО «Банк БелВЭБ», по итогам I квартала поднявшийся на четвертую строчку, закрепил свои позиции — 38,8 трлн руб., или 6,2 % от всех активов действующих банков страны.

«Белинвестбанк» занял 5-ю позицию (34,9 трлн руб., или 5,6 %) и на одну строчку сместил «Белгазпромбанк» (32,5 трлн руб., или 5,2 %). Напомним, в начале года первый из упомянутых банков был еще на одну строчку выше, однако после взятого в 2015-м курса на коммерциализацию незначительно сократил свои активы. Впрочем, на 1 июля 2016 года их размер был на 7,3 % больше, чем на тот же день 2015-го.

Небольшие перестановки произошли и во втором десятке. Так, за год существенно уменьшилась величина активов ОАО «ХКБанк» — до 1,8 трлн руб., или на 40,4 %, а банк опустился на две строчки ниже (на 19-е место). Подобное сокращение активов оправдывается тем, что 15 июля банк был преобразован в НКФО. «БСБ Банк» (2,1 трлн руб., или 0,3 % от всех активов действующих банков страны), напротив, поднялся на две строчки выше — на 17-ю позицию.

Поменялись местами «БТА Банк» (21-я позиция), активы которого составили 1,24 трлн руб., и «Банк «Решение» (22-я) с активами в 1,20 трлн руб. Напомним, «Банк «Решение» — это новое наименование бывшего ЗАО «Трастбанк».

Активы белорусских банков в целом увеличились на 15 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1 июля 2016-го составили 659,6 трлн руб. В 2,7 раза возросли проблемные активы и на 10,6 % — активы, подверженные кредитному риску, что говорит об ухудшении качест­венной составляющей активов банковского сектора страны.

Прибыль крупных банков падает

У девяти из десяти крупнейших по величине активов банков зафиксировано падение прибыли. Увеличить ее удалось лишь ЗАО «Альфа-Банк»: за первое полугодие 2016 года прибыль до уплаты налогов была в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2015-го. Одновременно увеличились расходы банка по налогу на прибыль — в 3,7 раза.

За январь — июнь нынешнего года прибыль до налогообложения ОАО «Белагропромбанк» просела на 67,3 % к аналогичному периоду 2015-го. Чистый доход банка по операциям с иностранной валютой упал на 65,4 %. Кроме того, банк понес убытки от операций с производными финансовыми инструментами (-33,7 млрд руб.), однако почти на 20 % увеличил чистые отчисления в резервы.

Схожая ситуация наблюдается в ОАО «БПС-Сбербанк», прибыль до уплаты налогов которого упала на 54,5 %, чистые доходы по операциям с иностранной валютой — на 60,6, по операциям с производными финансовыми инструментами — на 76,3 %.

Почти у всех банков из топ-10 сократились чистые доходы от операций с иностранной валютой (кроме ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белинвестбанк» и ЗАО «Банк ВТБ»). У всех структур существенно снизились чистые доходы от операций с производными финансовыми инструментами, четыре банка понесли убытки от такой деятельности.

С другой стороны, большинство мелких банков повысило доходность своей деятельности. Так, «БТА Банк» увеличил прибыль до уплаты налогов в 9,4 раза, «ТК Банк» — в 8,5, «Идея Банк» — в 5,7, «Паритетбанк» — в 5,6, «МТБанк» — в 4,9, «РРБ-Банк» — в 3 раза. Только «БНБ-Банк», «АБСОЛЮТБАНК» и «Цептер Банк» в январе — июне текущего года заработали меньше по сравнению с первым полугодием 2015-го: их прибыль до уплаты налогов упала соответственно на 8,4, 59,2 и 93,4 %. Убыток ОАО «ХКБанк» составил 103,7 млрд, ЗАО «Н. Е. Б. Банк» — 28,5 млрд руб.

Депозиты дешевеют быстрее кредитов

По сравнению с первым полугодием минувшего года за первые шесть месяцев нынешнего процентные доходы банков увеличились на 9,2 %, до 35,7 трлн руб., а процентные расходы снизились на 11,8 %, до 21,3 трлн руб. Отчасти это объясняется тем, что скорость падения процентных ставок по депозитам опережает соответствующее падение ставок по кредитам.

Снижение средних процентных ставок по новым кредитам банков (за исключением межбанковского кредитования) и новым срочным депозитам за год (с июля 2015 года по июль 2016-го) составило соответственно 9,4 и 10,8 п. п. в национальной валюте и 1,4 и 1,9 п. п. — в иностранной. Уточним, что на долю процентных доходов пришлась четверть всех доходов банков. При этом процентные расходы составили всего 15 % от всех расходов.

В отличие от процентных расходов комиссионные расходы банковского сектора увеличились на 38,8 %, или на 508,9 млрд руб., а комиссионные доходы — всего на 3,8 %, или на 217,2 млрд руб. Впрочем, основные расходы банки понесли за счет отчислений в резервы — 73,7 % от всех расходов банков. На фоне расходов годичной давности их размер увеличился на 25,6 %, или на 21,1 трлн руб. За первое полугодие 2016 года и доходы, и расходы банков в целом возросли соответственно на 12,7 и 12,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2015-го.

За год изменения претерпела и структура инвестиционного портфеля банков, хотя основная часть их вложений в долговые обязательства по-прежнему приходится на государственные ценные бумаги органов госуправления. Однако если на 1 июля 2015 года такие инвестиции составляли 63 %, то сегодня на их долю приходится всего 45 % от всех долговых вложений. При этом доля инвестиций в ценные бумаги, выпущенные самими банками Беларуси, за год увеличилась на 24,1 п. п., до 38 %, а суммарный объем таких долговых обязательств — в шесть раз.