Лизинг попал в переплет

Финансовый кризис прошлого года нанес серьезный ущерб инвестиционной активности в Беларуси, что привело к возникновению проблем и у белорусских лизинговых компаний. Часть из них прекратила деятельность, но часть продолжала активно работать. К числу последних относится ООО "Активлизинг". Его директор Виктор КОБЯК рассказал корреспонденту "БР" об итогах года, возникших проблемах и способах их решения.

- Виктор Александрович, к каким последствиям для рынка лизинговых услуг привел валютный кризис?

- В стране было нарушено валютное обращение, парализована работа наших поставщиков - импортеров техники и оборудования, нашим клиентам пришлось пересмотреть свои инвестиционные планы. Немногие предприятий позволяли себе продолжать реализацию инвестиционных проектов.

В результате спрос на лизинговые услуги, по нашим оценкам, в прошлом году упал в разы. Хотя по проведенному Ассоциацией лизингодателей экспресс-опросу компаний, входящих в первую десятку рейтинга, совокупный рост нового бизнеса лидеров отрасли составил около 60%. За счет каких показателей он был обеспечен - нам будет понятно после публикации рейтинга лизинговых компаний-2011.

- Что предприняли лизинговые компании в условиях снижения спроса на свои услуги?

- В настоящее время многие лизинговые компании сократили свое присутствие на рынке. Это обусловлено разными причинами, например, недостатком финансирования или стратегическим решением переждать сложные времена, что, в принципе, имеет право на жизнь.

Всего в Беларуси лизинговые услуги в числе видов деятельности декларирует более 100 компаний, в определенные периоды на рынке лизинга работало до 40, на данный момент, по моим оценкам, активно продолжают работать всего не более 10 лизинговых компаний.

Таким образом, вместе с падением интереса к лизингу произошло и снижение предложения на рынке лизинговых услуг. Наша компания воспользовалась такой ситуацией, и мы нарастили объемы лизингового портфеля, забрав клиентов тех компаний, которые уменьшили объемы или вообще прекратили работу по финансированию лизинговых проектов.

- И каковы оказались результаты работы ООО "Активлизинг"?

- Чтобы оценить итоги года, можно вспомнить цитату из книги Льюиса Кэролла "Алиса в стране чудес": "надо очень быстро бежать вперед, чтобы оставаться на месте". У нас сложилась примерно такая же ситуация. За 2011 год мы более чем в 2 раза увеличили лизинговый портфель и размер нового бизнеса в белорусских рублях, но в то же время, если считать по стандартам МСФО в иностранной валюте, мы остались на прежнем уровне.

То есть, если рассчитать лизинговый портфель нашей компании на начало и конец 2011 года, то он составляет одну и ту же сумму - около 10 млн. USD. Что касается нового бизнеса, то в 2010 году он составлял 34 млрд. BYR, а за 2011 год мы профинансировали проектов почти на 77 млрд. BYR, что также близко к 10 млн. USD.

То есть работать пришлось гораздо больше, и все ради того, чтобы сохранить свои позиции.

- В связи с чем руководство "Активлизинга" решило не сокращать, а наращивать объем операций?

- В нашем активе уже есть опыт работы в подобной кризисной ситуации, имевшей место в стране в 2009 году. Тогда был сделан анализ возникших рисков, мы скорректировали стратегию развития с их учетом и, в принципе, остались довольны результатами 2009 года.

В 2011 году ничего нового изобретать не пришлось, примерно в марте-апреле мы поняли, что нас ожидает. Доля валютных проектов в лизинговом портфеле была незначительной, мы понесли некоторые потери, но они для нас оказались несущественными, и мы продолжали финансирование проектов в белорусских рублях.

Сложная ситуация у нас возникла и в последнем квартале прошлого года вследствие повышения ставки рефинансирования. Мы провели колоссальную работу, в том числе чисто бумажную, по изменению лизинговой ставки по ранее заключенным договорам. Практически со всеми клиентами нам удалось найти понимание и достичь каких-то компромиссных решений.

При этом мы изменяли размер платежей спустя месяц-полтора после повышения ставки рефинансирования Нацбанка исходя из наших денежных потоков и экономического состояния. То есть можно сказать, что часть потерь клиентов, связанных с повышением ставки рефинансирования, мы взяли на себя.

В данный момент в связи со снижением ставки рефинансирования мы планируем осуществить очередной пересмотр лизинговой ставки. В этот раз в сторону снижения, что наверняка порадует наших клиентов.

- Кризис в разной степени затронул различные сферы экономики. Как в связи с этим изменился портфель заказов компании?

- Основное количество новых сделок в 2011 году было связано с передачей в лизинг объектов, имеющих отношение к потреблению (легковой транспорт), некоторая часть - в рамках обновления основных средств, это грузовой транспорт, технологическое оборудование.

Более активно развивалось сотрудничество с предприятиями, которые заняты в сфере международных перевозок. Это экспортеры услуг. У них произошло заметное изменение структуры спроса, а именно вырос спрос на новую технику. Предприятия, приобретавшие ранее для обновления парка двух-, трехлетние тягачи и полуприцепы, в данный момент предпочитают заказывать новую технику непосредственно от производителя.

- Девальвация белорусского рубля должна была создать преференции для отечественных производителей. Отразилось ли это на сфере лизинговых услуг?

- В 2011 году около 50% нового бизнеса ООО "Активлизинг" занимала грузовая автотехника, причем примерно половина этого количества пришлась на технику Минского автомобильного завода. Она оказалась очень востребованной в условиях роста рублевых цен на технику импортного производства. Ранее мы не наблюдали такого интереса к продукции отечественного производства, в предыдущие годы доля отечественных автомобилей не превышала 20%.

Что касается строительной техники, то максимально востребованной оказалась продукция отечественных производителей, в основном ОАО "Амкодор", притом что в 2010 году спросом пользовалась импортная техника, в основном китайского производства.

- У некоторых белорусских предприятий в связи с девальвацией рубля возникли финансовые проблемы. Как в связи с этим обстояли дела с возвратом платежей?

- На конец года просроченная задолженность по лизинговому портфелю компании составила 0,9%, в некоторые периоды 2011 года этот показатель приближался к 4%.

Для того чтобы удержать ситуацию под контролем, нам пришлось досрочно расторгнуть договоры с нашими двумя крупными лизингополучателями, но при этом удалось найти взаимопонимание и урегулировать эту ситуацию без каких-либо потерь.

Отсутствие убытков и безнадежной пророченной дебиторской задолженности - это заслуга нашего юридического отдела и наличие успешного опыта работы с неплательщиками.

- Можно ли рассчитывать на восстановление рынка лизинговых услуг?

- В текущем году мы вряд ли будем наблюдать оживление рынка лизинга, хотя в некоторых отраслях возможно восстановление активности.

Так, например, строительная отрасль, судя по всему, еще будет сокращаться, инвестиционная активность строительных компаний, по нашим оценкам, сократилась в 5 раз, и можно предполагать, что ситуация начнет улучшаться только по истечении 1,5-3 лет. В то же время в транспортной отрасли в данный момент все неплохо, идут активное обновление и увеличение парка подвижного состава.