Четыре транша в два приема

Кредит привлечен на шесть месяцев с возможностью пролонгации на такой же срок. Процентная ставка по нему соответствует нижнему значению эффективной стоимости синдикаций для белорусских заемщиков и сложившемуся рыночному ориентиру «Альфа-Банка» (Беларусь) на международном рынке.

Организатором, банком-агентом и букраннером сделки выступило АО «Альфа-Банк» (Россия). Соорганизаторами заимствования стали АКБ «НОВИКОМБАНК», ПАО «Банк ЗЕНИТ», ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО КБ «УБРиР», АО «Банк Финсервис», ведущими менеджерами — Baltikums Bank AS и ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

«На фоне пика неблагоприятной внешней конъюнктуры мы смогли привлечь синдицированный кредит и обеспечить относительно невысокую стоимость заимствования, несмотря на снижение ликвидности и высокую волатильность рынка. Это свидетельствует о сохранении высокого доверия международных кредиторов не только к нашему банку, но и к Беларуси в целом, — подчеркнула директор департамента международного и торгового финансирования «Альфа-Банка» (Беларусь) Ирина Красовская. — В целом сделка в очередной раз подтвердила конкурентные преимущества и эффективность «Альфа-Банка» как активного и надежного участника международного долгового рынка».

Структурно сделка состоит из четырех траншей с двумя валютами и двумя датами предоставления: два транша по 2 млн евро и два транша по 15 млн долларов. Предоставление всей суммы кредита запланировано двумя выборками равными долями в долларах и евро: первая произведена 6 июля, вторая запланирована на конец июля.

В июне «Альфа-Банк» (Беларусь) в плановом режиме погасил ранее привлеченные синдицированные кредиты на общую сумму 33 млн долларов. По величине активов ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) входит в первую десятку крупнейших белорусских банков. 99,88 % акций принадлежит консорциуму «Альфа-Групп». «Альфа-Банк» (Беларусь) является ведущим организатором синдицированного кредитования на белорусском рынке: общая сумма организованных банком синдицированных кредитов для корпоративных клиентов превысила 1 млрд долларов США.

Читайте нас в: