Беларусь проведет роад-шоу новых выпусков евробондов

Министерство финансов Беларуси 19 июня начнет роад-шоу новых выпусков евробондов в США и Европе. Организаторами выпуска облигаций выступают банки Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Беларуси.

Планируется презентовать два выпуска еврооблигаций, номинированных в долларах США. Срок обращения одного выпуска составит 5, а второго — 10 лет, пишет БЕЛТА. Объем эмиссии, ставка процентного дохода и другие условия размещения евробондов пока не называются, однако, ранее представитель Минфина заявлял, что Беларусь может привлечь через евробонды до 1 млрд долларов.

Средства необходимы для рефинансирования первого выпуска облигаций. Они были размещены в 2011 году. 26 января 2018-го истекает срок их обращения и Беларусь должна будет погасить 800 млн. долларов.

Вчера замминистра финансов Максим Ермолович заявил, что наша страна гарантирует погашение первого выпуска. По его словам рассматриваются несколько источников привлечения финансирования, чтобы не допустить снижения ЗВР. Основным явно станет размещение новых евробондов, однако, также Минфин может заимствовать на внутреннем рынке, кроме того, Беларусь должна получить более 1,6 млрд долларов от РФ и ЕФСР в течение ближайших лет. Проект соглашения о выделении Россией нового кредита на 700 млн долларов уже подготовлен.

Читайте нас в: