Бездымное будущее и новое регулирование. Как меняется табачный рынок в Беларуси и мире

Табачный рынок Беларуси как никогда активно трансформируется вслед за мировыми трендами. Помимо постепенного перехода к никотиносодержащим продуктам со сниженным риском, Беларусь ждут серьезные изменения налогообложения табачной сферы.

Каков табачный рынок в стране, почему традиционные сигареты сменяются альтернативными никотиносодержащими продуктами, что несет повышение акцизов и как санкции влияют на работу бизнеса, газета «Белорусы и рынок» узнала у заместителя директора по юридическим и регуляторным вопросам «БАТ Беларусь» Сергея КРАСОВСКОГО.

— Как изменился мировой потребительский рынок табачной продукции в 2021 году? Какие тренды были основными? 

— В 2021 году продолжились тенденции, актуальные для мирового потребительского рынка табачной и, я бы обязательно добавил, никотиносодержащей продукции, которые имели место и ранее.

Среди основных выделю следующие:

• традиционные сигареты пока по-прежнему доминируют, хотя объемы их реализации постепенно снижаются. Около 20 % взрослого населения в мире курит, и совокупная стоимость именно табачного рынка в 2021 году составила около 800 млрд долларов;
• к сожалению, далеко не все потребляемые сигареты являются легальными, то есть произведенными в соответствии с применимыми техническими требованиями и с исполнением налогового обязательства. По оценкам экспертов, доля нелегального оборота составляет около 12 % от совокупного объема реализуемых в мире сигарет;
• снижению реализации традиционных сигарет способствует и COVID19;
• продолжают набирать рыночный вес альтернативные сигаретам никотиносодержащие продукты (АНСП). И если в мировом масштабе их доля пока не выглядит впечатляюще, то в некоторых странах, как правило c высоким уровнем среднего дохода населения, АНСП уже вполне успешно конкурируют с традиционными сигаретами.

— Как развивается белорусский потребительский рынок? Насколько мировые тренды затрагивают нас?

— Отечественный потребительский рынок — это хороший пример потенциала новых никотиносодержащих продуктов. По-моему, сейчас, гуляя по улицам Минска, реже увидишь традиционного курильщика, чем вейпера или юзера систем нагревания табака.

Конечно, среди совершеннолетних потребителей табачной и никотиносодержащей продукции традиционные сигареты по-прежнему более популярны. Но, например, в 2021 году реализация стиков для систем нагревания табака, по нашим оценкам, достигла в Беларуси отметки в 400 млн штук. В 2019-м было всего 70 млн.

Мне кажется, тенденция налицо. А ведь есть еще и вейпы, среди которых в Беларуси в 2021 году вслед за Россией появился очередной «хит» — одноразовые вейпы. Имеют свою долю рынка и своего потребителя и никотиновые паучи, которые исключают эффект «пассивного курения/парения». На них переходит большое количество бывших курильщиков либо те, кто планирует отказаться от этой привычки вовсе.

— А в чем «фишка» новых продуктов? Почему они становятся все более популярными? Дань моде?

— Конечно, общемировые тренды играют свою роль. Но чтобы понимать именно белорусских потребителей и найти правильный ответ на вопрос о популярности, мы в этом году заказали у Национальной академии наук социологическое исследование, респондентами в котором выступили совершеннолетние курильщики.

На вопрос «Есть ли у вас желание бросить курить?» почти 86 % из них ответили утвердительно. Причем основными мотивами для этого были очевидные вещи: «неодобрительное отношение со стороны окружающих», которое, как правило, связано с эффектом пассивного курения, и «желание снизить вред собственному здоровью».

На время проведения исследования 25 % респондентов уже были готовы переключиться на новые никотиносодержащие продукты, чтобы снизить риски для себя и окружающих. Исследование проводилось в июне, так что вполне возможно, кто-то уже и переключился. Поэтому, на мой взгляд, основной причиной роста популярности в стране альтернативных продуктов является осознанное желание потребителей удовлетворять свои потребности с минимизацией вреда собственному здоровью и здоровью окружающих.

— Действительно ли имеет место минимизация вреда при использовании АНСП? Не красивая ли это маркетинговая легенда?

— Лично я являюсь сторонником теории научной картины мира. Другими словами, утверждать что-либо можно исключительно при наличии научной реферируемой доказательной базы. Такая база есть. И это находит отражение в позициях регуляторов в некоторых странах.

Например, хорошим индикатором является категоризация некоторых табачных и никотиносодержащих продуктов Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов  (U.S. Food & Drug Administration) в США. Они отнесены к так называемым modified risk продуктам, то есть продуктам, обладающим сниженными рисками для здоровья в сравнении с традиционными сигаретами.

Несложный поиск по этому словосочетанию позволит каждому убедиться, что такая характеристика уже присвоена совершенно разным видам новых никотиносодержащих продуктов.

— Выходит, впереди у нас исключительно бездымное будущее?

— Ох, вот предсказатель из меня точно плохой. Осмелюсь предположить, что в современном мире, полном стресса, бернаута и переработок, место для традиционного курения останется. Однако, например, группа компаний БАТ, в которую входит и «БАТ Беларусь», имеет разработанные и утвержденные планы по достижению планки в 50 млн потребителей альтернативных никотиносодержащих продуктов нашего производства в 2030 году. В 2020 году таких потребителей было 13,5 млн.

Можно привести более наглядный пример: по открытым данным, население Испании в 2020 году составило 47 млн человек, так что к 2030 году мы планируем иметь такую «бездымную Испанию».

— Провокационный вопрос. А вы лично курите/вейпите?

— Непровокационный ответ. Я являюсь потребителем стиков для нагревания.

— Производства БAT, полагаю?

— Правильно полагаете.

— О рынке альтернативных продуктов мы поговорили, а что собой представляет рынок традиционных сигарет?

— Вопрос довольно объемный, поэтому постараюсь ответить сообразно какой-то критеризации. Итак, рынок можно условно разделить на два больших сегмента (пользуясь терминами из Налогового кодекса Республики Беларусь). Первый сегмент — сигареты из первой ценовой группы, которые представлены продукцией ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» и ООО «Табак — Инвест». Второй сегмент — сигареты из второй и третьей ценовых групп, представленные в подавляющем большинстве брендами компании БАТ («Бритиш Американ Тобакко») и JT International.

Как нетрудно догадаться, первая из указанных выше категорий имеет относительно невысокую розничную цену. Соответственно, существует определенный ценовой барьер между первой и второй-третьей ценовыми группами. Важно отметить, что локальные бренды могут увеличивать свою стоимость, перешагивая этот барьер вверх. А вот продукты международных компаний этот барьер перешагнуть вниз не могут. Именно поэтому вы не найде­те в рознице сигареты, маркированные нашими товарными знаками, менее чем по 2,55 рубля за пачку.

Согласно действующему законодательству мы просто не можем выставлять цену ниже. По нашим представлениям, хотя я знаю, что эти представления разделяют не все, рынок поделен примерно поровну между локальными брендами, конкурирующими за счет цены, и брендами международников.

Отдельно стоит сказать пару слов о рознице, которая также является неотъемлемой частью общей картины. Розничной продажей табачных изделий, которая у нас является лицензируемым видом деятельности, занимаются около 20 тысяч торговых точек. Их можно условно разделить на крупные торговые сети (к которым для упрощения отнесем и заправочные сети) и остальную розницу.

В последние годы крупные сети стали прокачивать существенно больший объем сигарет — около 65 % от всей реализации. Соответственно, рыночная сила крупных торговых сетей при переговорах и формулировании условий сотрудничества крайне велика.

— Как бы вы охарактеризовали белорусский рынок табачных и никотиносодержащих изделий с точки зрения нормативного регулирования и степени «присутствия» государства в определении правил игры?

— Точно не стал бы говорить, что Республика Беларусь принципиально отличается от стран географически и экономически к нам близких. Нужно понимать, что все, что связано с производством, оборотом и потреблением табачных изделий, уже, наверное, в любой точке планеты Земля пользуется особым вниманием со стороны регуляторов. Беларусь точно не является здесь чемпионом.

Хотя, конечно, определенные особенности нормативного регулирования у нас присутствуют. Полагаю, уместным будет упомянуть три основных приоритета нашего государства в этом вопросе: 1) уменьшение вреда здоровью от табакокурения; 2) сохранение преференциальных условий хозяйствования для отечественных производителей; 3) важность налоговых поступлений от реализации табачных изделий.

— Вы упомянули налоги. Беларусь ратифицировала Соглашение ЕАЭС о гармонизации ставок акцизов на табачные изделия, согласно которому уже в 2024 году такая ставка должна составить 35 евро за 1000 штук. Сейчас акцизы на сигареты составляют от 27,39 до 82,77 рубля за 1000 штук в зависимости от группы. Как реализация данного соглашения повлияет на цены и, соответственно, на рынок?

— Действительно, Республика Беларусь ратифицировала упомянутое вами Соглашение. При этом хотел бы заметить, что 35 евро являются индикативной ставкой, от которой согласно статье 4 Соглашения предусмотрены диапазоны отклонения плюс/минус 20 % в большую либо меньшую сторону.

Таким образом, в 2024 году диапазон ставок акциза для Республики Беларусь может колебаться от 28 до 42 евро за 1000 шт. Если взять ставки акцизного налога из проекта изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь на 2022 год и разделить их на действующий курс евро Нацбанка, то получатся значения в 11,6 евро за 1000 штук для сигарет из первой ценовой группы и 30,5 евро за 1000 штук для сигарет из второй и третьей ценовых групп. Так, сигареты из этого сегмента уже в следующем году окажутся у нас в гармонизационном диапазоне, в то время как акцизу на сигареты из первой ценовой группы в теории нужно будет за два года «пройти» путь в 26 евро (при сохранении стабильности на валютном рынке). Как это будет осуществлено, предстоит решать уполномоченным органам государственного управления.

— Не могу не спросить о недавних западных санкциях, которые были направлены и против табачной отрасли. Ощутимы ли они?

— Они есть, и их приходится учитывать. Отдельную сложность представляет то, что ограничения, введенные разными субъектами (ЕС, США, Великобритания, Швейцария), имеют разные особенности и разную практику правоприменения. В связи с этим приходится очень много анализировать международные правовые акты и практику их правоприменения, для того чтобы обозначать для бизнеса способы хозяйствования, приемлемые с точки зрения соответствия национальному и международному законодательству. В общем, можно сказать, что приоритета здесь два: оставаться compliant и удовлетворять потребности белорусских потребителей.

— Известно, что табачная отрасль является важной для государства с точки зрения наполнения бюджета. Как вы полагаете, могут ли указанное выше Соглашение о гармонизации акцизов в ЕАЭС и международные торговые ограничения спровоцировать усиление регулирования рынка со стороны государства?

— Такой вариант развития событий вполне вероятен. Основными мотиваторами для регулятора, наверное, станут стремление сохранить «гиперопеку» над сигаретами из первой ценовой группы, производимыми локальными компаниями, и как минимум сохранение темпов роста налоговых и других поступлений от отрасли в целом.

Принимая во внимание недавний проект указа об ограничении бонусов и маркетинговых выплат за поставку продовольственных товаров в розницу, смею предположить, что и на табачном рынке государство будет с интересом смотреть в сторону сложившегося порядка розничной реализации сигарет.

О способах его возможного реформирования можно только фантазировать, но цель будет очевидна: большую часть или вообще всю оптовую и розничную маржу от реализации табачных изделий попытаться оставлять у государства и его структур. Это, конечно, не единственная область, которая может подвергнуться изменениям. Но в этом вопросе, полагаю, самым главным будет детальная оценка последствий принятия и исполнения того или иного решения. В английском языке есть широко известная пословица: Don’t fix it if it’s not broken.

— В завершение. Какие планы у «БАТ Беларусь» на следующий, 2022 год?

— Здесь все просто. Мы будем по-прежнему прилагать все усилия для удовлетворения потребностей нашей аудитории. И отдельной строкой в наших планах идет намерение продолжить работу по накапливанию научных данных о новых никотиносодержащих продуктах в сотрудничестве с иностранными и отечественными научно-исследовательскими учреждениями, а также информировать потребителей и уполномоченные государственные органы о результатах этих исследований.

Будем увеличивать долю RRP-продуктов (reduced-risk products), то есть продуктов со сниженным риском для здоровья, к которым и относятся наши альтернативные никотиносодержащие продукты.

Безусловно, продолжим активную работу над предложениями по установлению надлежащего технического регулирования в отношении RRP-продуктов в целях обеспечения их стопроцентной безопасности для потребителей.

Трансформация табачного рынка в самом разгаре, и мы хотим быть в авангарде.