Октябрь 02, 2019

Сельхозтехника находит новые поля

Вадим СИКОРСКИЙ

В последние два года положение белорусского сельхозмашиностроения улучшилось в основном благодаря спросу на внешних рынках. Уровень обновления парка в рамках программ господдержки внутри страны уже несколько лет примерно одинаков.

Неоднозначные сигналы. Мировой рынок подает неоднозначные сигналы. Летом Индекс продовольственных цен ФАО снижался. Такая динамика аграрных котировок в целом характерна для сезона массовой уборки урожая в Северном полушарии. К зиме цены должны постепенно восстановиться. Так, на мировом рынке молока (он наиболее важен для отечественных экспортеров) в нынешнем году, скорее всего, будет соблюден баланс спроса и предложения.

Рост цен на сырьевые товары (в частности, на топливо и удобрения) в предыдущие годы сказался и на маржинальности бизнеса аграриев. В итоге спрос на сельхозтехнику существенно отличается от региона к региону.

В первом полугодии Европейская ассоциация производителей сельхозтехники (CEMA) зафиксировала рост количества регистраций новых сельскохозяйственных тракторов в ЕС на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению аналитиков CEMA, рост объясняется в основном эффектом низкой базы, обусловленным изменением регулирования. Напомним, 1 января 2018 года в ЕС были ужесточены требования к выбросам, поэтому покупатели постарались оформить свои машины концом 2017-го, в результате чего несколько удовлетворили прошлогодний спрос. Из-за этого в 2018-м объемы продаж были меньше, чем потенциал спроса.

В нынешнем году рынок работает в новых регулятивных условиях, что отразилось и на динамике роста. Особенно активным в первом полугодии был рост продаж в Германии (+21 %) и Франции (+46 %). В остальных странах ЕС динамика была скромнее. В Великобритании продажи упали на 3,5 %, по всей видимости, из-за «брекзита». В целом эксперты CEMA говорят о повышении спроса, правда, его нельзя назвать значительным.

Бизнес-барометр ассоциации предсказывает плохую погоду в сельскохозяйственном машиностроении. Индекс бизнес-­климата продолжает ухудшаться. Согласно результатам сентябрьского мониторинга, уже 44 % компаний ожидают уменьшения количества заказов в ближайшие шесть месяцев. Это на 11 п. п. больше, чем по итогам августовского опроса.

Американский рынок также зафиксировал увеличение количества регистраций. Правда, он остается весьма скромным. По итогам семи месяцев в США было продано 168,9 тыс. тракторов с приводом на два колеса, или на 3,4 % больше. В сегменте тракторов с мощностью двигателя 40—100 л. с. продажи снизились на 1 %, до 39,6 тыс. единиц. На этом фоне повысился спрос на полноприводные энергонасыщенные трактора: он увеличился на 12,7 %, до 1639 единиц. Рынок комбайнов не изменился: за семь месяцев 2019-го было продано столько же машин, сколько и годом ранее, — 3035.

Канадский рынок сжимается. Продажи тракторов в целом просели на 6,3 %, до 15 265 единиц. На треть, до 397 машин, сократился сбыт полноприводных энергонасыщенных машин. Рынок комбайнов уменьшился на 28 %, до 933 единиц.

Согласно данным ассоциации «Росспецмаш», в январе — июле 2019 года количество регистраций тракторов в РФ увеличилось на 10,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, до 14 126 машин. При этом рост в сегменте 40—100 л. с. составил 18,4 %: продажи достигли 6187 единиц. Предложение в данном сегменте формируется в основном за счет белорусских тракторов.

Энергонасыщенный сегмент (машины мощностью свыше 100 л. с.) сжался на 18,6 %, до 2779 регистраций. Эксперты «Росспецмаша» также связывают это с Беларусью: отгрузки из нашей страны уменьшились. Продажи полноприводных энергонасыщенных тракторов в РФ просели на 1,5 %, до 1218 единиц. Также сократился рынок комбайнов. Были проданы 3043 единицы, или на 10,1 % меньше, чем в январе — июле 2018 года.

На этом фоне производство тракторов в России увеличилось. В первые семь месяцев было выпущено 4696 машин (+16,4 %), в том числе 4112 сельскохозяйственных тракторов. По данным «АСМ-Холдинг», доля сборки из белорусских машинокомплектов составила 37,6 % от общего объема выпуска в РФ.

Выпуск зерноуборочных комбайнов в России увеличился на 14,7 %, до 3772 единиц. Значительный рост демонстрирует производство почвообрабатывающей техники. Оно прибавило 24,5 % и достигло 12,4 тыс. единиц. Также увеличился выпуск сеялок и пресс-подборщиков. Незначительно уменьшились объемы производства косилок. Выпуск машин для внесения удобрений сократился на 20,2 %, до 458 единиц.

Белорусский экспорт демонстрирует хорошие результаты. Отечественный экспорт сельхозтехники в целом отметился неплохими результатами, хотя по некоторым позициям зафиксировано снижение. Так, в январе — июле 2019 года экспорт тракторов общего и сельскохозяйственного назначения уменьшился на 2,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, до 17,3 тыс. единиц, а в стоимостном выражении — на 3,1 %, до 278,36 млн долларов.

На фоне общего снижения поставок тракторов экспорт в самом массовом для МТЗ сегменте 51—100 л. с. увеличился на 4,4 %, до 14,18 тыс. единиц, а в стоимостном выражении — на 2,9 %, до 209,8 млн долларов.

Главным рынком сбыта в данном сегменте остается Россия. На ее долю приходится 40 % в общей структуре экспорта. Поставки в январе — июле увеличились на 16,9 %, до 5719 тракторов, а в стоимостном выражении — на 14,3 %, до 84,6 млн долларов.

Вторым по объемам рынком стал Казахстан. Экспорт белорусских тракторов в эту страну удвоился и достиг 2559 единиц на 38,8 млн долларов.

Третью строчку в структуре поставок отечественных тракторов заняла Украина — 1472 единицы на 21,32 млн долларов. Экспорт в южную соседку сократился на 31,7 % по сравнению с прошлым годом. Еще 938 тракторов отправлено в Узбекистан.

В первые семь месяцев 2019 года Беларусь продала за пределы СНГ 2547 тракторов, или на 22,2 % машин меньше, чем в аналогичном периоде 2018-го. Экспорт в стоимостном выражении снизился на 22,4 %, до 34,5 млн долларов. Поставки в Пакистан находятся на уровне, близком к прошлогоднему. Было продано 969 единиц.

С июля продолжает увеличиваться экспорт энергонасыщенных машин с двигателями мощностью свыше 175 л. с. Он прибавил 13,9 % и достиг 172 единиц, а в стоимостном выражении — 44,3 %, до 8,2 млн долларов. На РФ пришлось 58,7 % белорусского экспорта таких машин. В восточную страну-соседку отправлен 101 трактор, что на 36,5 % больше, чем год назад. Экспорт в стоимостном выражении увеличился на 33,2 %, до 4,1 млн долларов. Росту способствовала отгрузка 50 машин на 4,6 млн долларов в Азербайджан. Экспорт тракторов, входящих в остальные сегменты, уменьшился.

В январе — июле белорусский экспорт машин для обработки почвы и частей для них увеличился на 40,6 %, до 51,28 млн долларов. Более 41 млн долларов из этой суммы пришлось на Российскую Федерацию.

Поставки плугов в первые семь месяцев 2019 года уменьшились на 11,9 %, до 2142 единиц, а в стоимостном выражении — на 12,2 %, до 1,06 млн долларов; дискаторов — соответственно на 44,1 %, до 109 единиц, и в два раза, до 732,1 тыс. долларов.

Экспорт сеялок и сажалок снизился на 14,2 %, до 920 единиц. Правда, в стоимостном выражении он увеличился почти в три раза, до 3,09 млн долларов.

Поставки техники для внесения органических удобрений уменьшились на 5,6 %, до 201 машины, а в стоимостном выражении — на 12,2 %, до 2,03 млн долларов. Куда лучше за рубеж продавались машины для внесения минеральных удобрений. В этом сегменте зафиксирован прирост в 3,3 раза, до 494 единиц, а в стоимостном выражении — на 26,6 %, до 1,06 млн долларов.

Экспорт косилок просел на 32,9 %, до 2259 единиц, а в стоимостном выражении — на 20,4 %, до 4,8 млн долларов. Основным потребителем в первые семь месяцев нынешнего года стала Россия.

Продажи пресс-подборщиков за рубеж увеличились в 1,6 раза, до 3133 единиц. Экспорт по этой позиции в стоимостном выражении прибавил 29 % и достиг 8,7 млн долларов. Почти вся продукция отправилась в Россию и Казахстан.

Поставки зерноуборочных комбайнов увеличились на 42,6 %, до 194 единиц, в стоимостном выражении — на 31,1 %, до 14,1 млн долларов. Динамика улучшилась благодаря продаже 46 комбайнов в Узбекистан, а также резкому росту экспорта в Азербайджан. Туда отгрузили 62 машины за семь месяцев. Экспорт в Россию уменьшился на 38,5 %, до 56 комбайнов на 4,7 млн долларов.

Ситуация на рынке постепенно изменяется. Риск замедления мировой экономики может отразиться на цене сельхозпродукции, что, в свою очередь, окажет влияние на спрос на продукцию машиностроения. Также нельзя сбрасывать со счетов циклы обновления машинно-тракторного парка. Как правило, после периода активных поставок продажи несколько замедляются.

Подписка на Все
26 января 2021
Генеральным директором ОАО "Гродно Азот" назначен бывший вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко.
26 января 2021
Александр Лукашенко назначил нового государственного секретаря Совета безопасности Беларуси и председателя КГК .
26 января 2021
В 4-м квартале 2020 года пользователи из Беларуси сделали почти 6,5 млрд поисковых запросов на AliExpress – то есть без малого по 700 запросов в пересчете на каждого жителя страны. Что они искали наиболее активно?
26 января 2021
Белорусское общество уже не то, говорят политологи. В стране не останется предпринимателей, бьют тревогу экономисты. Как на самом деле бизнес воспринимает текущую экономическую ситуацию? И действительно ли за последний год изменилось белорусское общество?
26 января 2021
Шестой месяц в Беларуси продолжаются акции протеста. Незарегистрированный в стране правозащитный центр «Весна» сообщает о более чем 26 тысячах задержанных граждан. На этом фоне в белорусском обществе возник новый феномен: люди стали объединяться дворами и районами и проводить совместные акции.
26 января 2021
С 1 февраля 2021 года В Беларуси увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Страницы