Декабрь 07, 2017
Вадим СИКОРСКИЙ

Белорусский молочный экспорт растет в стоимостном выражении и активно диверсифицируется, чему способствует удачная ценовая конъюнктура. Впрочем, есть риск, что после Нового года она ухудшится.

Экспорт растет

Котировки молочной продукции на мировом и российском рынках оказывают серьезное влияние на экспортную статистику отечественного АПК. Как заявил на неделе начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов, продукция животноводства составляет 64 % от общего экспорта продовольствия и сельхозпродукции страны.

«В целом за девять месяцев объем поставки животноводческой продукции составил 2,3 млрд долларов, или 64 % от общего объема экспорта продовольствия и сельскохозяйственной продукции», — сообщил чиновник. По его словам, на долю российского рынка приходится 2,1 млрд долларов, или 91,5 %. За год она уменьшилась на 5,5 п. п. В структуре экспорта животноводческой продукции львиная доля приходится именно на «молочку».

Рост цен, начавшийся еще осенью прошлого года, позволил белорусским предприятиям не потерять в выручке на российском рынке, даже если физические объемы поставок снижались. По итогам девяти месяцев 2017 года экспорт в РФ сухих продуктов в натуральном выражении уменьшился на 6,5 %, до 141 тыс. т, а в стоимостном увеличился на 8,3 %, до 298,3 млн долларов. За три квартала поставки масла в Россию просели на 5,9 %, до 53,4 тыс. т, но принесли на 48,2 % больше денег, или 296 млн долларов. Аналогичное соотношение зафиксировал и экспорт сыра и творога.

Благоприятная ценовая конъюнктура создала предпосылки и для более активной диверсификации отечественного экспорта. Речь о ней идет с начала десятилетия, однако предыдущие попытки были не столь удачны, в том числе из-за цен. Можно было договориться об экспорте продукции в третьи страны, однако предприятия неохотно давали нужные объемы, так как премия на российском рынке была выше. Сегодня высокие цены позволяют хорошо зарабатывать независимо от рынка сбыта.

Не обошлось и без усилий правительства. В последние два года задача диверсификации рынков была поставлена на более жесткий контроль. К тому же девальвация российского рубля в 2014—2015 годах показала, что доходность рынка РФ может резко понизиться. Наконец, к поиску альтернативы экспортеров косвенно подталкивал и нефтегазовый конфликт вкупе с санкциями Россельхознадзора, запрещавшего поставлять в Россию продукцию крупных белорусских переработчиков.

По информации Алексея Богданова, сейчас временные ограничения Россельхознадзора наложены на 54 белорусских предприятия. Правда, основные вопросы, касающиеся крупных молочных компаний, сняты. Для поставок в РФ закрыты в основном мелкие, главным образом переработчики рыбы, а не молока.

«Сегодня под ограничениями находятся 54 предприятия как частной, так и государственной формы собственности. Департамент ветеринарного и продовольственного надзора ведет активную работу по устранению замечаний, из-за которых введены ограничения. Мы работаем над снятием временных ограничений с оставшихся птицефабрик, хотим полностью открыть молочные предприятия, которые находятся под частичным ограничением», — сообщил Алексей Богданов.

В Минсельхозпроде наиболее перспективными направлениями молочного экспорта считают страны Азии и Африки, отдельно выделяют зону Персидского залива. Они являются активными импортерами продовольствия и имеют самый низкий уровень тарифной защиты. Это выгодно отличает данные страны от Евросоюза, в который белорусской продукции крайне трудно пробиться.

В предыдущие два года Минсельхозпрод добился открытия китайского рынка для поставок продукции 34 отечественных молочных предприятий. По словам Алексея Богданова, фактическое освоение рынка началось только в 2017-м. Начальник главка доволен результатами, хотя понимает, что пока цифры невелики. За девять месяцев экспорт молочной продукции в Поднебесную увеличился в 12 раз, до 4,5 млн долларов. «Мы находимся в самом начале пути», — считает спикер.

Наиболее диверсифицированными статьями молочного экспорта являются сухое молоко и сыворотка, а также сливочное масло. По этим позициям доля российского направления составляет 80 % и меньше. В 2017 году она снижалась во многом благодаря росту экспорта в страны ЕАЭС.

В январе — сентябре за пределы СНГ было экспортировано более 6 тыс. т сухого молока. В Грузию поставлено 1630 т, в Китай — 670, Катар — 475, Монголию — 705, Оман — 800, Саудовскую Аравию — 570 т. Сухое молоко экспортировалось в 16 стран. Из поставок масла можно отметить отправленные в Турцию почти 2 тыс. т этого продукта. Значимым рынком для всех товарных позиций молочной продукции является Грузия. В страны ЕС экспортировалась молочная сыворотка, а из готовых продуктов — йогурты (в Эстонию).

Повысить уровень диверсификации может и новый контракт с Венесуэлой. Сейчас в рамках дорожной карты по итогам визита в Беларусь президента Николаса Мадуро прорабатывается соглашение о поставках 5 тыс. т сухого молока.

Ценовая ситуация меняется

Пока белорусский экспорт растет, ценовая ситуация на мировом рынке меняется. Можно сказать однозначно: период падения производства молока в основных экспортных регионах завершился. В ближайший год объемы будут увеличиваться, причем ускоряющимися темпами, что обязательно отразится на ценах.

Начало сезона в Океании получилось скромным из-за продолжительных осадков. Однако в октябре, на пике производства, Новая Зеландия уже показала прирост в 2,7 %: на переработку поставлено 3,1 млн т молока. С начала сезона объемы сырья в регионе увеличились уже на 1 %. По его итогам можно ожидать 2—3-процентного роста поставок сырого молока.

По итогам девяти месяцев 2017 года производство молока в Евросоюзе увеличилось на 0,5 %, до 117,5 млн т. При этом результаты сентября были на 4,2 % выше прошлогодних. Отличную динамику показали крупнейшие производители. Сентябрьские поставки молока на переработку были больше прошлогодних: в Германии — на 3,6 %, Франции — на 4,08, Ирландии — на 10,7, Польше — на 4,8, Великобритании — на 1,03 %. В США производство молока прибавило 1,5 % и достигло 73,6 млн т.

В январе — октябре производство молока во всех категориях хозяйств России увеличилось на 0,8 %, до 26,7 млн т. При этом надои в промсекторе выросли на 3,5 %, до 13,1 млн т.

В Беларуси объемы производства сырья увеличились на 3,1 % и достигли 5,9 млн т.

В ближайшие два-три месяца снижение молочных цен будет сдерживать сезонно низкие объемы поставок сырья на переработку. Сезонность характерна для ЕС и США. Уже сейчас очевидно, что переработчики хотели бы получать больше молока. После затяжного падения в третьей декаде ноября спотовые цены на сырье в Нидерландах снова начали расти.

До сих пор рынок переживал последствия решений, которые принимались в конце 2015 — начале 2016 года. Европейские и новозеландские фермеры страдали от низких закупочных цен и сокращали издержки, уменьшая пого­ловье. Однако уже с лета прошлого года цены на молоко и молочную продукцию начали расти.

Особенность молочного рынка заключается в том, что, как правило, производители сырья принимают решения, касающиеся регулирования стада, исходя из текущих цен. Последствия таких решений видны только через девять месяцев — после растела. А ведь ценовая конъюнктура может быть уже противоположной.

Сегодня, имея прирост объемов производства молока и хорошие цены на него, фермеры в экспортных регионах принимают решения, которые в начале следующего сезона приведут к значительному увеличению предложения сырья, а затем и готовых продуктов. В отличие от 2015 года в 2017-м Китай был активным импортером. Но останется ли он им и в 2018-м? Собственное производство в Поднебесной увеличится, полагают аналитики Rabobank, следовательно, нет никакой гарантии, что КНР будет покупать так же активно, как сейчас.

К счастью, Китай подал позитивный сигнал. Правительство снизило ввозные пошлины на молокопродукты, в том числе на сыр и детское питание. Пошлины на некоторые узконишевые продукты и вовсе обнулились. Вероятно, Поднебесная не собирается снижать объемы закупок, а значит, окажет поддержку ценам.

Важна позиция и других крупных игроков. Например, в этом году из-за избытка сырья и низких цен на него США заметно сократили импорт по многим позициям.

В октябре и ноябре индекс новозеландского молочного аукциона GlobalDairyTrade стабильно снижался. За два месяца средневзвешенная цена торговой площадки опустилась с 3368 до 2970 долларов/т по итогам сессии, прошедшей 21 ноября. Котировки масла упали на 1000 долларов/т.

Для всех последних торгов GlobalDairyTrade характерен разрыв между ценами до и после Нового года. Контракты со сроками поставки в 2018 году торговались, как правило, на 10—20 % ниже, чем декабрьские.

Дополнительное давление на цены будут оказывать интервенционные запасы Еврокомиссии. До октября нынешнего года регулятор скупал сухое обезжиренное молоко (СОМ) по фиксированной цене. В результате было накоплено 376 тыс. т СОМ. Попытки продать часть запасов начались еще в декабре 2016-го. Еврокомиссия выставляла товар по цене до 2150 евро/т, однако в октябре — ноябре, после исчерпания запасов в рамках программы частного хранения, стала более сговорчивой. Цена СОМ 21 ноября опустилась до 1390,2 евро/т.

Моментом истины для молочного рынка станет февраль. Сезон праздников отгремит и на Западе, и на Востоке. Производственный сезон в Океании будет подходить к концу, а в Северном полушарии станут более-менее понятны перспективы нового сезона. Наиболее вероятный сценарий — снижение цен. Вопрос только в его масштабах и скорости. Весной на рынке молока будет очень интересно.

Снижение цен станет вызовом для белорусского молочного экспорта. Конкурентоспособность отечественных производителей может выдержать далеко не любое проседание котировок. То же самое можно сказать и о диверсификации: при низких ценах поставки на новые рынки могут быть убыточными.

Подписка на экспорт молока + экспорт молочной продукции + Беларусь + мировые цены на молоко
24 ноября 2017
Президенты договорились не придавать дело огласке.
24 ноября 2017
Так охарактеризовал степень готовности базового соглашения министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
23 ноября 2017
За девять месяцев 2017 года было поставлено за рубеж 4 172 машины, или на 33,6% больше, чем за аналогичный период 2016-го.
22 ноября 2017
До введения окончательных антидемпинговых пошлин требуется еще одно решение
21 ноября 2017
Юбилейные, 200-ые торги новозеландского молочного аукциона не принесли ничего хорошего для участников рынка. Индекс GlobalDairyTrade снизился на 3,4%. Упали цены на все виды продуктов, за исключением обезвоженного молочного жира.

Страницы