Март 05, 2020

Минфин из-за коронавируса отложил размещение евробондов

Минфин Беларуси отложил на неопределенный срок размещение нового выпуска евробондов из-за нестабильности финансовых рынков на фоне распространения эпидемии коронавируса.

"Размещения не будет. Точнее будет, но позже. Рынки с ума посходили из-за коронавируса", - сообщил агентству "Интерфакс" знакомый с ситуацией источник в финансовых кругах.

"Эмитент говорит, что выйдет на рынок, как только ситуация наладится", - добавил источник.

В министерстве финансов Беларуси  заявили, что размещение еврооблигаций состоится в течение 2020 года. 

"Road show в США и Лондоне состоялось. Сделка последует в течение 2020 года с учетом рыночных условий, как и было указано в объявлении от 27 февраля 2020 года", - сообщила  пресс-секретарь Минфина Ирина Комар.

Как сообщалось, 2 марта Минфин начал road show нового выпуска евробондов из двух траншей в долларах и евро. Были запланированы встречи с потенциальными инвесторами в ряде городов США, Франкфурте и Лондоне. 

Во встречах с инвесторами примут участие, в частности, первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой, министр финансов страны Максим Ермолович, замглавы Минфина Андрей Белковец, заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич.

27 февраля Минфин сообщил, что вся подготовительная работа к размещению выпусков завершена, все необходимые разрешения получены,  road show представляет собой начало процедуры фактического размещения ценных бумаг.

Источники в банковских кругах сообщали, что Беларусь рассматривает возможность размещения еврооблигаций, номинированных в долларах США, с погашением в 2035 году, и еврооблигаций, номинированных в евро, с погашением в 2026 или 2028 годах.

Организаторами новых выпусков выступают Citi, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale, Renaissance Capital. Еврооблигации планируется разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Ермолович ранее отмечал, что Беларусь в первом квартале 2020 года может разместить евробонды на $1-1,2 млрд при условии благоприятной конъюнктуры рынка.

Ранее также сообщалось, что по оценке экспертов Sberbank CIB доходность нового выпуска еврооблигаций Беларуси в долларах США может составить около 6,2% годовых, в евро - порядка 3,25% годовых.

Подписка на Все
03 марта 2021
Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС запустил собственный дата-центр в Минске. Площадка включает 78 серверных шкафов и подключена к сверхскоростной сети для безотказного круглосуточного доступа.
03 марта 2021
Белстат опубликовал итоги работы госсектора в 2020 году. Из статистических данных следует, что выручка в госсекторе за пять лет выросла на 34%, до 138,8 млрд рублей. А чистая прибыль сократилась в 10 раз, до 242 млн.
03 марта 2021
Народное антикризисное управление, возглавляемое Павлом Латушко, призывает зарубежные банки закрыть корреспондентские счета крупных беларусских государственных банков.
03 марта 2021
Западные страны готовы делать все, чтобы оторвать Беларусь от РФ, заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.
02 марта 2021
С 2001 по 2019 год Беларусь потеряла 9,3 % лесного покрова — 845 тыс. гектаров. Таковы пугающие данные из последнего доклада Global Forest Watch. Правда ли, что наши леса нещадно вырубаются, и грозит ли ныне живущим белорусам увидеть исчезновение зеленых рощ, попыталась разобраться газета «Белорусы и рынок».
02 марта 2021
Суд признал виновными врача и журналистку по делу о «ноль промилле» у погибшего Романа Бондаренко.

Страницы