Ноябрь 08, 2017
Вадим СИКОРСКИЙ

Уже более десяти лет производство мяса в Беларуси превышает его потребление. Внутренний рынок остается стабильным по объемам. Принципиального влияния на него не оказывали даже валютные кризисы последнего десятилетия. С 2011 года в стране потребление мяса на душу населения находится в пределах 88—91 кг, а объемы производства увеличились со 102 до 123 кг на одного белоруса. Они были бы еще больше, если бы не эпизоотия африканской чумы свиней (АЧС), больно ударившая по отрасли в 2014 году.

В 2016-м Беларусь получила статус чистой от АЧС страны и даже смогла экспортировать свинину. Объемы производства мяса на душу населения восстановились до пикового уровня 2013 года. В 2017-м будет установлен новый рекорд в истории нашей страны. По оперативным данным Белстата, за три квартала производство скота и птицы в живом весе только в сельхозорганизациях увеличилось на 3,4 %, до 1,29 млн т.

В условиях превышения производства над потреблением белорусское мясо искало выход на внешних рынках. Основным из них долгое время была Россия, однако после введения в 2014 году импортного эмбарго объем инвестиций в мясную отрасль РФ увеличился и придал ей существенное ускорение. Притормозить развитие не смогло даже падение покупательной способности населения в 2015 году.

На руку российским промышленникам была и АЧС. В некоторых регионах свиней, которых разводили в личных подсобных хозяйствах, буквально зачистили. В результате крупные производители, такие как «Мираторг», смогли увеличить инвестиции и относительно беспроблемно дожили до восстановления российской экономики в 2016—2017 годах на фоне роста цен на сырьевые товары.

В ближайшие годы объемы производства мяса в РФ увеличатся. Свиноводческая отрасль будет расти быстрее других: темп ее роста может превышать 5 % в год. По мере насыщения рынка птицеводство, скорее всего, замедлится, если российский бизнес не найдет уверенный сбыт за рубежом. Темпы роста производства говядины будут невысокими — в пределах 1 %. Правда, в сегменте мясного скота объемы увеличатся быстрее. Все это приведет к сокращению объемов импорта в РФ. До 2020 года они могут уменьшиться на 11 %, или на 100—120 тыс. т. Впрочем, прогноз может измениться, если доходы населения начнут быстро увеличиваться.

В среднесрочной перспективе общий объем российского импорта будет сравним с производством мяса в Беларуси и значительно превысит ее экспортные возможности. Конкуренция на рынке обострится.

Сегодня ЕАЭС защищен ввоз­ными пошлинами. К 2020 году России и Казахстану придется полностью выполнить свои обязательства по снижению тарифов. В случае с РФ действующие ставки уже соответствуют окончательным по говядине и птице (55 и 80 %), а пошлина на свинину будет снижена с 65 до 25 %.

Аналогичная ставка будет действовать и в Казахстане. Эта страна взяла на себя обязательство понизить до 40 % пошлины на говядину и птицу. Уменьшится и станет фиксированной пошлина на колбасные изделия — 24 евроцента/кг. На 5 п. п., до 20 %, снизится ставка ввозной пошлины на мясные консервы. Продукция, которая сегодня является непроходной на рынке ЕАЭС, будет активно ввозиться в союз.

Конкуренция ужесточится прежде всего на российском рынке. Впрочем, ее обострение уже наблюдается. В феврале, заподозрив предприятия Минской области в реэкспорте украинской говядины, Россельхознадзор закрыл поставки продукции из целого региона. Ограничения отрази­лись на отечественном экспорте в РФ. В январе — августе поставки белорусской замороженной говядины в Россию сократились на 31,6 %, до 22,9 тыс. т, свежего мяса — на 14,4 %, до 60 тыс. т.

В финансовом плане отрасль пострадала не так сильно. Благодаря росту цен выручка от поставок свежей и охлажденной говядины увеличилась на 8,3 %, до 217,9 млн долларов, а от экспорта замороженного мяса уменьшилась на 18,1 %, до 78,7 млн долларов.

Поставки в Россию мяса и субпродуктов птицы снизились на 7,7 %, до 82,9 тыс. т. Сохранение негативной динамики экспорта птицы в РФ по итогам года может свидетельствовать о принципиальных изменениях. До сих пор, несмотря на сообщения об удовлетворении внутреннего спроса на этот вид продукции в России за счет собственного производства, белорусский экспорт стабильно увеличивался. Впрочем, уменьшение объемов поставок может быть обусловлено санкциями Россельхознадзора: на протяжении всего года ограничения вводились в отношении не только мясокомбинатов, но и птицефабрик.

На таком фоне в нашей стране остаются неизменными планы по наращиванию мясного экспорта. К 2020 году он должен составить 376 тыс. т. Такие цифры предусмотрены Государственной программой развития агробизнеса. В том числе предполагается, что экспорт говядины достигнет 152 тыс. т, свинины — 20 тыс., мяса птицы — 136 тыс., колбасных и иных мясных продуктов — 58 тыс. т.

Говядина будет главным экспортным товаром белорусской мясной индустрии не случайно. Во-первых, по мере роста молочного производства ее объемы существенно увеличатся. Во-вторых, говядина является более «безо­пасным» мясом по сравнению со свининой и птицей. АЧС еще долго будет лютовать в Европе и создавать препятствия для торговли между государствами, а регулярные вспышки птичьего гриппа во всем мире продолжат оказывать негативное, пусть и краткосрочное влияние на потребление птицы. К тому же в плане эпизоотии крупный рогатый скот пока выглядит благополучнее, хотя серьезные риски по-прежнему есть. Наконец, на потребление говядины накладывается меньше религиозных ограничений.

Китайский вектор: заманчиво, но дорого

Источниками роста белорусского экспорта должны стать в первую очередь новые, перспективные рынки сбыта. К ним можно отнести страны с минимальной тарифной защитой. Например, прошлой осенью начала действовать зона свободной торговли с Вьетнамом, пошлины были обнулены, что сразу отразилось на экспорте. За восемь месяцев нынешнего года поставки говядины уже превысили 1,3 млн долларов. Было экспортировано 347 т мороженной говядины и 994 т мяса и субпродуктов птицы.

Нулевая пошлина на импорт говядины действует в Египте и Малайзии. Всего 5 % составляет тарифный барьер в Индонезии, Саудовской Аравии, ОАЭ. Перспективным считается и рынок Китая.

В июне Минсельхозпрод Беларуси подписал соглашение с китайской стороной, которое открыло отечественным мясным предприятиям доступ на рынок КНР. Сейчас они проходят процедуры, связанные с получением разрешений.

«До конца года можно ожидать открытия Могилевского мясокомбината и «Велес-Мит», а в I квартале — птицефабрик», — сказал на прошедшем в конце октября форуме «Беларусь мясная» начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов.

За последние четыре года Китай нарастил импорт говядины почти в десять раз. У роста потребления в этой стране есть сразу несколько драйверов, главный из них — увеличение доходов местных жителей. При этом уровень тарифной защиты в Поднебесной относительно невысок. Дополнительным бонусом может служить то, что КНР готова дотировать перевозки железнодорожным транспортом в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

Впрочем, у китайской медали есть и обратная сторона. В Поднебесной действуют собственные стандарты качества, специфические требования к упаковке и маркировке, ветеринарные и санитарные нормы. Они требуют внесения серьезных корректировок в производственные процессы.

«Есть требование по раздельному убою крупного рогатого скота и недопущению пересечения потоков с другой животноводческой продукцией. Необходимо либо вводить специализацию для мясокомбинатов, либо строить новые убойные цеха. Нам не уйти, никуда не деться от этого. Аналогичные требования предъявляет весь мусульманский мир», — отметил Алексей Богданов.

Все белорусские мясоком­би­наты строились как универсальные предприятия. Чтобы соответствовать предъявляемым китайцами требованиям, необходимы дополнительные меры. Речь может идти о перепрофилировании отдельных комбинатов, которые станут заниматься только говядиной. Возможно и создание новых предприятий либо строительство некоторыми мясокомбинатами специализированных убойных цехов. В итоге начальные инвестиции окажутся довольно высокими, и это без учета затрат непосредственно на вход в оптовые или розничные каналы. Китайская сторона готова предложить помощь, в том числе финансовую. Однако в какой степени подобные СП будут выгодны белорусам?

Как следствие, новые рынки будут осваиваться медленнее, чем хотелось бы, а ведь время поджимает: Поднебесная активно предоставляет доступ другим странам, имеющим и более давние традиции производства говядины, и нередко лучшие климатические условия.

 

Китайский рынок является перспективным, но может потребовать дополнительных затрат. Фото БЕЛТА

Подписка на мясо + экспорт мясной продукции + экспорт мяса + экспорт говядины + говядина + мясо птицы + Минсельхозпрод + Богданов + Китай
22 июня 2018
Работа по открытию белорусских предприятий продолжится.
22 июня 2018
Президентский холдинг пока не оправдывает надежд.
21 июня 2018
Пока экспорт исчисляется считанными тоннами.
21 июня 2018
Всего от нее погибло 2% посеянных культур.
20 июня 2018
Или около 5% от общей площади посевов

Страницы